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客户管理
维护客户资料、联系人、客户文件夹，支持客户移交与批量导入。
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线索管理
捕获销售线索，支持认领、跟进、转交、退回，有效线索转化为商机。
查看详情 →💰
商机管理
跟踪销售机会从发现客户到赢单的 8 个阶段，管理推进和回退。
查看详情 →📝
跟进记录
记录每次客户沟通，完整保留跟进历史。
查看详情 →📄
合同管理
创建销售合同，关联回款与发票，跟踪执行进度。
查看详情 →💳
财务管理
管理回款信息和发票信息，支持 OCR 智能识别发票。
查看详情 →📦
产品管理
维护产品目录与价格体系，监控库存并设置预警。
查看详情 →🏗️
项目管理
售前立项、项目需求、产研需求的全生命周期管理。
查看详情 →🎫
工单管理
售后维修、设备部署、售前调研、研发需求，多业务域工单管理。
查看详情 →推荐阅读
新用户建议按以下顺序阅读
| 步骤 | 文档 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 快速入门 | 登录、激活菜单、配置表单、界面布局 |
| 2 | 客户管理 | 新增客户、管理联系人、批量导入 |
| 3 | 线索管理 | 认领线索、跟进培育、转化为商机 |
| 4 | 商机管理 | 推进销售阶段、赢单输单管理 |
| 5 | 常见问题 | 高频问题与操作技巧 |
系统要求
运行环境
- 浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+、Safari 14+
- 分辨率：推荐 1920×1080 或更高
- 网络：稳定的互联网连接
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