FAQ

常见问题

登录、权限、数据操作等高频问题的解答与操作技巧。

登录问题

忘记密码怎么办？

1. 在登录页面点击「忘记密码」
2. 输入注册邮箱
3. 获取验证码
4. 设置新密码

密码要求

至少 8 位，包含大小写字母和数字。

账号被锁定怎么办？

连续 5 次输入错误密码，账号会被锁定 30 分钟。您可以：

• 等待 30 分钟后重试
• 联系管理员解锁账号

登录后页面空白或菜单为空？

1. 菜单可能未激活：进入 系统管理 → 菜单管理 → 待激活，激活需要的菜单
2. 角色权限不足：联系管理员确认账号已分配相应角色
3. 清除浏览器缓存后刷新页面（Ctrl+F5）

权限问题

看不到某些菜单怎么办？

• 确认账号已分配包含该菜单权限的角色
• 确认菜单已激活（系统管理 → 菜单管理 → 已激活）
• 联系管理员检查权限配置
• 修改权限后需重新登录生效

无法执行某些操作怎么办？

• 检查按钮权限是否已分配（角色管理中的权限树）
• 确认数据状态是否允许该操作（如已归档的商机不能推进阶段）
• 确认数据权限范围（如只能操作自己负责的数据）

数据权限范围是什么？

角色的数据权限控制用户可看到的数据范围：

• 全部：所有数据
• 本部门：本部门的数据
• 本部门及以下：本部门和子部门的数据
• 仅本人：只有自己创建或负责的数据

数据操作问题

数据导入失败怎么办？

常见原因：

• 文件格式不正确（必须使用系统提供的导入模板）
• 必填字段缺失
• 数据格式错误（如日期格式不匹配）
• 编码问题（建议使用 UTF-8）

导入失败时，系统会显示具体行号和错误原因，可下载错误文件查看详情。

数据导出很慢怎么办？

• 减少导出数据量，使用筛选条件缩小范围
• 避开业务高峰期导出
• 联系管理员检查服务器状态

批量操作不生效怎么办？

• 批量操作仅在列表视图下可用，卡片视图不支持
• 确认已勾选数据
• 检查是否有权限执行该操作

线索与商机问题

线索和客户有什么区别？

• 线索：初步的销售机会，信息可能不完整，需要持续培育
• 客户：已确认的有效客户，信息完整，有明确的业务往来

线索经过转化可以变成客户和商机。

商机阶段可以跳过吗？

不可以。商机阶段必须按顺序推进（发现客户→资质确认→需求分析→方案报价→商务谈判），确保每个阶段的工作都落实到位。

输单的商机还能重新打开吗？

可以。在商机详情页点击「重新打开」，商机回到「发现客户」阶段重新开始。

线索超时未跟进会怎样？

系统会自动回收超时未跟进的线索，回收后线索回到待认领状态，其他销售可认领。

工单问题

工单可以撤销吗？

待提交和待分配状态的工单可以取消。已认领或执行中的工单不能直接取消。

异常工单怎么处理？

点击「上报异常」描述问题，问题解决后点击「恢复执行」继续处理。

审批问题

审批流程怎么配置？

进入 审批中心 → 模板中心，创建或编辑审批模板，通过可视化流程设计器配置审批节点、审批人、条件分支等。

审批超时怎么办？

系统支持超时自动处理：

• 超时提醒：自动发送提醒通知
• 自动通过/驳回：超过设定时间自动处理
• 升级处理：自动转交给上级处理

性能与安全

页面加载很慢怎么办？

1. 检查网络连接
2. 清除浏览器缓存
3. 关闭不必要的浏览器标签
4. 升级浏览器版本

如何保护账号安全？

• 使用强密码并定期修改
• 不在公共电脑上登录
• 使用后及时退出登录
• 不要将密码告知他人

联系支持

如果以上内容无法解决您的问题：

• 系统帮助 — 点击页面右下角帮助按钮
• 提交工单 — 通过系统工单功能提交问题
• 联系管理员 — 联系公司系统管理员

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