CRM 核心

客户管理

维护客户全生命周期信息，管理联系人、客户文件夹、服务商等关联数据，是所有业务模块的基础。

5+

关联数据

导入/导出

批量管理

多视图

列表/卡片

跨模块

关联查询

什么是客户

客户是 CRM 系统的核心数据，贯穿所有业务模块

客户代表一个已确认的业务合作对象。客户信息与线索、商机、合同、回款、工单等模块关联，形成完整的客户 360° 视图。

入口：CRM → 客户管理

客户信息

客户档案包含的核心信息

客户档案记录以下信息：

• 基本信息：客户名称、客户编码、客户类型、行业、规模
• 联系信息：地址、电话、邮箱、官网
• 归属信息：负责人、所属部门
• 业务信息：客户等级、来源渠道、标签

日常操作

新增客户

1. 进入 CRM → 客户管理
2. 点击右上角 「新增」 按钮
3. 填写客户信息（带 * 号为必填项）
4. 点击「确定」保存

编辑客户

1. 在客户列表中找到目标客户
2. 点击客户名称进入详情页
3. 在详情面板中直接编辑各分区信息
4. 修改后系统自动保存变更部分

查看客户详情

切换到卡片视图，点击左侧客户卡片，右侧详情面板展示：

• 客户基本信息和状态
• 各业务分区的详细信息
• 关联的联系人、商机、合同、跟进记录
• 操作日志和修改历史

关联数据

客户关联的各类业务数据

在客户详情页可以查看和管理以下关联数据：

关联数据	说明
联系人	客户方的对接人，一个客户可有多个联系人
商机	该客户的所有销售机会
合同	该客户的所有合同
跟进记录	与该客户的所有沟通记录
工单	该客户提交的工单

导入导出

批量导入客户

1. 点击 「导入」 按钮
2. 下载导入模板
3. 按模板格式填写客户数据
4. 上传文件
5. 系统校验后显示成功/失败条数
6. 如有错误，可下载错误文件查看具体原因

导出客户

1. 设置筛选条件
2. 点击 「导出」 按钮
3. 下载 Excel 文件

常见问题

客户名称重复怎么办？

系统会校验客户名称的唯一性，如果重复会提示。建议在名称中加入区域或行业区分。

如何将客户转交给其他销售？

在客户详情页，编辑「负责人」字段，选择新的负责人即可。

如何查看客户的所有商机？

在卡片视图下，点击客户卡片进入详情，右侧会展示关联的商机列表。

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