主题
客户管理
客户管理是 CRM 系统的核心功能，帮助您全面管理客户信息，建立良好的客户关系。
功能概述
客户管理模块提供以下功能：
- 客户信息维护 - 记录客户基本资料、联系方式、行业分类
- 客户分类管理 - 按行业、规模、等级等维度分类
- 客户归属管理 - 设置客户负责人，支持客户移交
- 客户联系人 - 管理客户的多个联系人
- 客户文件夹 - 归档客户相关文档
- 客户跟进 - 查看客户的所有跟进记录
- 客户商机 - 查看客户关联的销售机会
客户列表
列表视图
客户列表以表格形式展示客户信息，包含以下列：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 客户公司全称 |
| 客户简称 | 客户公司简称 |
| 客户类型 | 个体/企业/品牌 |
| 行业 | 客户所属行业 |
| 等级 | 客户重要程度（A/B/C/D） |
| 负责人 | 客户归属的销售人员 |
| 联系电话 | 客户联系电话 |
| 创建时间 | 客户录入时间 |
卡片视图
卡片视图以卡片形式展示客户，每张卡片显示：
- 客户名称
- 客户类型标签
- 负责人头像
- 最近跟进时间
- 快捷操作按钮
新增客户
操作步骤
- 点击页面右上角的「新增客户」按钮
- 填写客户基本信息：
必填信息
- 客户名称（公司全称）
- 客户类型（个体/企业/品牌）
选填信息
- 客户简称
- 统一社会信用代码
- 所属行业
- 客户等级
- 客户来源
- 联系地址
- 备注说明
- 点击「确定」保存
提示
客户名称支持模糊搜索，系统会自动检测重复客户，避免重复录入。
批量导入
支持通过 Excel 批量导入客户数据：
- 点击「导入」按钮
- 下载导入模板
- 按模板格式填写客户数据
- 上传文件
- 预览导入数据
- 确认导入
编辑客户
- 在客户列表中找到目标客户
- 点击操作列的「编辑」按钮
- 修改客户信息
- 点击「确定」保存
注意
修改客户负责人会触发客户移交流程，请谨慎操作。
客户详情
点击客户名称可进入客户详情页面，包含以下信息：
基本信息
- 客户名称、简称、类型
- 行业、等级、来源
- 联系地址、备注
关联信息
- 联系人 - 客户的联系人列表
- 跟进记录 - 所有跟进历史
- 商机 - 关联的销售机会
- 合同 - 签订的销售合同
- 报价单 - 提供的报价记录
- 文件夹 - 相关文档资料
操作记录
- 创建时间、创建人
- 最后修改时间、修改人
- 客户移交记录
客户分类
客户类型
- 个体 - 个体工商户
- 企业 - 有限公司、股份公司等
- 品牌 - 品牌方、厂商
客户等级
- A 级 - 重点客户，高价值
- B 级 - 重要客户，中等价值
- C 级 - 一般客户，普通价值
- D 级 - 潜在客户，待开发
客户来源
- 线上推广
- 线下活动
- 客户转介绍
- 主动咨询
- 其他渠道
客户移交
当销售人员离职或客户重新分配时，需要进行客户移交：
- 选择要移交的客户（支持批量选择）
- 点击「移交」按钮
- 选择新的负责人
- 填写移交说明
- 确认移交
移交后，原负责人的跟进记录会保留，新负责人可以查看完整历史。
常见问题
如何防止重复录入客户？
系统会自动检测客户名称重复，录入时会提示已存在相同客户。建议：
- 使用公司全称录入
- 先搜索再录入
- 统一客户名称格式
客户可以删除吗？
可以删除，但有关联数据（合同、商机、跟进记录）的客户无法直接删除，需要先处理关联数据。
如何批量修改客户等级？
- 勾选要修改的客户
- 点击「批量操作」-「修改等级」
- 选择新的等级
- 确认修改