主题
跟进记录
跟进记录功能帮助您详细记录与客户的每次沟通，追踪销售进展，确保销售过程可追溯。
功能概述
- 记录沟通内容 - 详细记录每次客户沟通的要点
- 设置跟进方式 - 标记跟进方式（电话、拜访、邮件等）
- 安排下次跟进 - 设置下次跟进时间和计划
- 关联业务机会 - 将跟进记录与商机关联
- 查看跟进历史 - 按时间线查看客户完整跟进历史
跟进记录列表
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 关联的客户 |
| 联系人 | 本次沟通的联系人 |
| 跟进方式 | 电话/拜访/邮件/微信/其他 |
| 跟进内容 | 沟通的主要内容摘要 |
| 跟进时间 | 本次跟进的时间 |
| 下次跟进 | 下次计划跟进时间 |
| 关联商机 | 关联的销售机会 |
| 负责人 | 跟进的销售人员 |
| 创建时间 | 记录创建时间 |
筛选条件
支持按以下条件筛选：
- 客户名称
- 跟进方式
- 跟进时间范围
- 负责人
- 关联商机
新增跟进记录
操作步骤
- 点击「新增跟进」按钮
- 填写跟进信息：
必填信息
- 客户名称（选择已有客户）
- 跟进方式
- 跟进内容
选填信息
- 联系人（从客户联系人中选择）
- 关联商机（从客户商机中选择）
- 下次跟进时间
- 下次跟进计划
- 附件（上传沟通记录、照片等）
- 点击「确定」保存
提示
在客户详情页面也可以直接新增跟进记录，系统会自动关联当前客户。
跟进方式说明
| 方式 | 适用场景 |
|---|---|
| 电话 | 日常沟通、需求确认、进度跟进 |
| 拜访 | 现场拜访、商务洽谈、签约 |
| 邮件 | 正式沟通、方案发送、合同确认 |
| 微信 | 即时沟通、资料发送、日常联系 |
| 视频会议 | 远程演示、在线培训、项目汇报 |
| 其他 | 其他沟通方式 |
编辑跟进记录
- 在列表中找到要编辑的记录
- 点击「编辑」按钮
- 修改信息后保存
注意
已提交的跟进记录修改后会保留修改历史。
跟进时间线
在客户详情页面，跟进记录以时间线形式展示：
2024-01-15 14:30 电话跟进
├── 联系人：张经理
├── 内容：确认产品需求细节，对方表示认可方案
├── 下次跟进：2024-01-18
└── 附件：需求确认函.pdf
2024-01-10 10:00 现场拜访
├── 联系人：李总
├── 内容：首次拜访，介绍公司产品和服务
├── 下次跟进：2024-01-15
└── 照片：拜访合影.jpg跟进统计
系统提供跟进统计功能，包括：
个人统计
- 本周/本月跟进次数
- 跟进方式分布
- 跟进客户分布
团队统计
- 团队跟进排行
- 客户覆盖率
- 平均跟进周期
最佳实践
跟进频率建议
| 客户等级 | 建议跟进频率 |
|---|---|
| A 级客户 | 每周至少 1 次 |
| B 级客户 | 每两周至少 1 次 |
| C 级客户 | 每月至少 1 次 |
| D 级客户 | 每季度至少 1 次 |
跟进内容规范
建议跟进内容包含以下要素：
- 沟通对象 - 与谁沟通
- 沟通要点 - 讨论了什么内容
- 客户反馈 - 客户的意见和态度
- 待办事项 - 需要跟进的事项
- 下一步计划 - 后续跟进安排
常见问题
如何批量新增跟进记录？
目前不支持批量新增跟进记录，每条记录需要单独创建。
跟进记录可以删除吗？
可以删除，但建议保留完整的跟进历史，便于后续查阅。
如何查看某个客户的所有跟进记录？
进入客户详情页面，点击「跟进记录」标签即可查看该客户的所有跟进历史。