客户沟通

跟进记录

记录每次客户沟通的详细信息，帮助销售团队保持完整的客户互动历史。

什么是跟进记录

每次客户沟通都应该留下记录

跟进记录用于记录销售与客户之间的每次沟通，包括电话、拜访、会议、邮件等。完整的跟进历史有助于团队了解客户状态、交接工作、复盘销售过程。

入口：CRM → 跟进记录

日常操作

新增跟进记录

1. 进入 CRM → 跟进记录
2. 点击 「新增」 按钮
3. 填写跟进信息：
   • 关联客户（选择已有客户）
   • 跟进方式（电话/拜访/会议/邮件/其他）
   • 跟进内容（详细描述沟通情况）
   • 下次跟进时间（可选）
4. 点击「确定」保存

在客户详情中新增跟进

更常见的用法是在客户详情页直接新增跟进：

1. 在客户详情页（卡片视图右侧面板）
2. 找到评论/跟进区域
3. 输入跟进内容，可上传附件
4. 按 Ctrl+Enter 发送

跟进记录管理

查看跟进历史

• 在列表视图下，按时间排序查看所有跟进记录
• 在卡片视图下，进入客户详情，右侧展示该客户的所有跟进时间线

编辑和删除

• 在列表视图中，点击记录的编辑或删除按钮
• 删除操作不可恢复，请谨慎操作

导入导出

支持 Excel 批量导入导出跟进记录，操作方式与其他模块一致。

常见问题

跟进记录可以关联多个客户吗？

每条跟进记录关联一个客户。如果一次沟通涉及多个客户，建议分别创建跟进记录。

如何设置跟进提醒？

在新增跟进记录时，填写「下次跟进时间」字段。系统会在到达时间时发送提醒通知。

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