项目全生命周期

项目管理

管理售前立项、项目需求和产研需求，跟踪项目从立项到交付的完整过程。

模块概览

项目管理包含三个核心功能

功能	入口	说明
项目信息	CRM → 项目管理 → 项目信息	项目基本信息，关联合同
项目需求	CRM → 项目管理 → 项目需求	客户提出的项目需求
产研需求	CRM → 项目管理 → 产研需求	内部产研团队的需求

项目信息

新增项目

1. 进入 CRM → 项目管理 → 项目信息
2. 点击 「新增」 按钮
3. 填写项目信息：
   • 项目名称、项目编码
   • 关联合同
   • 项目负责人
   • 项目周期
4. 保存

项目详情

在卡片视图点击项目卡片，查看项目详情：

• 项目基本信息
• 关联的合同和客户需求
• 操作日志

项目需求

记录客户提出的项目需求，可以关联到具体项目：

1. 进入 CRM → 项目管理 → 项目需求
2. 新增需求，填写需求名称、描述、优先级等
3. 关联到对应项目

产研需求

产研需求是内部研发团队的需求管理：

1. 进入 CRM → 项目管理 → 产研需求
2. 新增产研需求，填写需求信息
3. 产研需求有专属的详情抽屉面板，展示更丰富的信息

项目需求 vs 产研需求

• 项目需求：来自客户的需求，面向销售和项目经理
• 产研需求：内部研发需求，面向产品和研发团队

导入导出

三个功能均支持 Excel 批量导入导出。

常见问题

项目必须关联合同吗？

建议关联，但非强制。关联合同后可以更好地跟踪项目与合同的关系。

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