主题
项目管理
项目管理模块帮助您管理售前立项和项目执行，实现项目全生命周期管理。
售前立项
功能概述
- 项目立项 - 创建售前项目，评估项目可行性
- 项目评估 - 评估项目成本、收益、风险
- 项目审批 - 项目立项审批流程
新增项目
- 点击「新增项目」按钮
- 填写项目信息：
基本信息
- 项目名称
- 项目编号
- 客户名称
- 项目类型
- 项目预算
项目详情
- 项目描述
- 项目目标
- 预计工期
- 项目负责人
成本估算
- 人力成本
- 物料成本
- 其他成本
- 预计利润
- 提交立项申请
项目状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 草稿 | 立项申请草稿 |
| 待审批 | 已提交审批 |
| 审批中 | 审批流程进行中 |
| 已立项 | 审批通过，项目立项 |
| 已驳回 | 审批驳回 |
| 进行中 | 项目执行中 |
| 已完成 | 项目完成 |
| 已终止 | 项目终止 |
项目需求
需求管理
- 需求收集 - 收集客户需求
- 需求分析 - 分析需求可行性
- 需求跟踪 - 跟踪需求实现状态
需求列表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 需求编号 | 需求唯一标识 |
| 需求名称 | 需求简要描述 |
| 关联项目 | 所属项目 |
| 需求状态 | 待分析/已确认/开发中/已完成 |
| 优先级 | 高/中/低 |
| 提出人 | 需求提出人 |
项目进度
进度跟踪
- 里程碑管理 - 设置项目关键节点
- 任务分解 - 分解项目任务
- 进度更新 - 更新任务完成状态
- 进度报告 - 生成项目进度报告
里程碑
| 里程碑 | 说明 |
|---|---|
| 项目启动 | 项目正式启动 |
| 需求确认 | 需求文档确认 |
| 设计评审 | 设计方案评审 |
| 开发完成 | 开发工作完成 |
| 测试通过 | 测试验收通过 |
| 项目上线 | 项目正式上线 |
| 项目验收 | 客户验收完成 |
项目报表
项目统计
- 项目数量统计
- 项目金额统计
- 项目状态分布
成本分析
- 项目成本对比
- 利润率分析
- 成本构成分析
常见问题
项目可以终止吗？
进行中的项目可以申请终止，需要填写终止原因并提交审批。
如何关联商机和项目？
在项目详情页面，可以关联商机，商机赢单后可直接转化为项目。