线索管理

线索管理帮助您捕获、培育和转化销售线索，是销售漏斗的入口。

功能概述

线索捕获 - 多渠道线索录入和导入
线索分配 - 线索自动分配或手动分配给销售人员
线索培育 - 跟踪线索状态，持续培育
线索转化 - 将有效线索转化为商机或客户
线索池管理 - 公共线索池，支持线索领取和回收

线索列表

列表字段

字段	说明
线索名称	线索的简要描述
联系人	潜在客户联系人
联系电话	联系电话
公司名称	所属公司
线索来源	线索获取渠道
线索状态	当前处理状态
负责人	线索负责人
创建时间	线索录入时间

线索状态

状态	说明
待处理	新录入，尚未跟进
跟进中	正在跟进培育
已转化	转化为商机或客户
无效	无效线索，停止跟进
已回收	超时未跟进，回收至线索池

新增线索

操作步骤

点击「新增线索」按钮
填写线索信息：

必填信息

线索名称
联系人
联系电话

选填信息

公司名称
线索来源
联系邮箱
联系地址
需求描述
备注说明

点击「确定」保存

线索来源

来源	说明
官网表单	官网注册或咨询
电话咨询	来电咨询
市场活动	展会、研讨会等
广告投放	线上广告
客户推荐	老客户推荐
社交媒体	微信、微博等
其他	其他渠道

线索分配

自动分配

系统支持按规则自动分配线索：

轮询分配 - 按顺序轮流分配给销售人员
区域分配 - 按线索所在区域分配
来源分配 - 按线索来源分配
权重分配 - 按销售人员能力权重分配

手动分配

选择要分配的线索
点击「分配」按钮
选择负责人
确认分配

线索转化

转化条件

线索满足以下条件时可以转化：

联系人信息完整
有明确的需求描述
经过初步沟通确认有效

转化操作

在线索详情页面
点击「转化为商机」或「转化为客户」
确认转化信息
点击「确定」完成转化

提示

转化后，原线索状态变为「已转化」，系统会自动创建对应的商机或客户记录。

线索池

什么是线索池

线索池是公共线索库，用于存放：

待分配的新线索
超时未跟进回收的线索
未认领的线索

领取线索

进入线索池页面
浏览可领取的线索
点击「领取」按钮
线索自动分配到自己名下

线索回收

系统会自动回收超时未跟进的线索：

待处理线索超过 24 小时未跟进
跟进中线索超过 7 天无跟进记录

回收后的线索回到线索池，可被其他销售人员领取。

线索跟进

记录跟进

在线索详情页面
点击「新增跟进」
填写跟进内容
设置下次跟进时间
保存跟进记录

跟进提醒

系统会在以下情况发送提醒：

到达计划跟进时间
线索即将超时未跟进
线索被分配给自己

常见问题

线索和客户有什么区别？

线索：初步的销售机会，信息不完整，需要培育
客户：已确认的有效客户，信息完整，有业务往来

如何批量导入线索？

点击「导入」按钮
下载导入模板
按模板格式填写线索数据
上传文件
预览并确认导入

线索可以删除吗？

可以删除，但已转化的线索不建议删除，以便保留转化历史。