主题
销售漏斗入口
线索管理
从线索捕获到转化的全流程管理，支持毛线索、净线索、渠道线索三种类型，帮助销售团队高效跟进每一个商机。
3
线索类型
9
操作动作
7
状态节点
批量
分配/认领/转交
什么是线索
理解线索的三种类型，是高效管理的第一步
线索是销售漏斗的入口，代表一个潜在的销售机会。系统将线索分为三种类型：
| 类型 | 说明 | 入口 |
|---|---|---|
| 毛线索 | 未经筛选的原始线索，信息可能不完整 | CRM → 线索管理 → 毛线索 |
| 净线索 | 已确认有效、经过初步筛选的线索 | CRM → 线索管理 → 净线索 |
| 渠道线索 | 来自合作伙伴或渠道的线索 | 与毛线索共用同一页面 |
毛线索和渠道线索的区别
两者在同一页面查看，但渠道线索会标注来源渠道，便于跟踪渠道效果。
线索状态流转
了解线索从录入到转化的完整生命周期
线索共有 7 个状态，分为中间状态和终态：
待认领 → 已分配 → 跟进中 → 已转化（终态）
↓
搁置 ↘
↗ 无效（终态）
待认领 → 已分配 → 退回| 状态 | 含义 | 谁可以操作 |
|---|---|---|
| 待认领 | 新录入或退回后等待认领 | 任何有权限的销售可认领 |
| 已分配 | 已分配给某位销售人员 | 负责人可跟进、转交、退回 |
| 跟进中 | 销售正在积极跟进 | 负责人可转化、退回、搁置、转交 |
| 搁置 | 暂时搁置，后续再跟进 | 负责人可重新认领 |
| 退回 | 退回至线索池 | 任何有权限的销售可重新认领 |
| 已转化 | 成功转化为商机 | 终态，不可操作 |
| 无效 | 判定为无效线索 | 终态，不可操作 |
日常操作指南
销售每天最常用的操作
认领线索
当有新线索进入「待认领」状态时：
- 进入 CRM → 线索管理 → 毛线索（或净线索）
- 切换到卡片视图，找到状态为「待认领」的线索
- 点击卡片进入详情，点击右上角的 「认领」 按钮
- 线索变为「已分配」状态，归属到自己名下
跟进线索
- 在线索详情页，点击 「跟进」 按钮
- 线索状态变为「跟进中」
- 在右侧评论区记录每次沟通内容
- 可上传附件（合同扫描件、沟通记录等）
转交线索
如果线索需要交给其他人处理：
- 在线索详情页，点击 「转交」 按钮
- 在弹窗中选择新的负责人
- 确认转交，线索归属变更
退回线索
如果线索不属于自己的业务范围：
- 在线索详情页，点击 「退回」 按钮
- 选择退回类型（下拉选择），填写退回原因
- 线索回到待认领状态，其他销售可认领
标记无效
确认线索无法跟进时：
- 点击 「标记无效」 按钮
- 选择无效类型（下拉选择），填写无效原因
- 线索变为终态，不再出现在待办列表中
搁置线索
暂时无法跟进的线索：
- 点击 「搁置」 按钮
- 线索进入搁置状态
- 后续可随时点击 「重新认领」 恢复跟进
线索转化
将有效线索转化为商机，推动销售进程
毛线索 → 净线索
当毛线索经过初步沟通确认有效时：
- 进入毛线索详情页
- 点击 「转化」 按钮，选择 「转化为净线索」
- 系统自动带入线索名称、来源信息、标签等
- 补充必要信息后保存
- 原线索变为「已转化」，净线索列表中出现新记录
净线索 → 商机
当净线索具备成单可能时：
- 进入净线索详情页
- 点击 「转化」 按钮，选择 「转化为商机」
- 系统自动带入客户信息、合作方、标签、负责人
- 补充商机信息后保存
- 原线索变为「已转化」，商机列表中出现新记录
注意
转化操作不可撤销。转化前请确认线索信息准确无误。
批量操作
列表视图下支持批量处理多条线索
在列表视图下，勾选多条线索后，底部会出现批量操作栏：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 批量分配 | 将选中线索分配给同一位负责人 |
| 批量认领 | 将选中线索全部认领到自己名下 |
| 批量转交 | 将选中线索全部转交给另一位销售 |
提示
批量操作仅在列表视图下可用，卡片视图不支持。
数据统计
顶部统计卡片，一眼掌握线索全局
页面顶部的统计卡片展示各状态的线索数量，点击卡片可快速筛选对应状态的线索。
导入导出
批量数据管理
导入线索
- 点击页面右上角 「导入」 按钮
- 下载导入模板（Excel 格式）
- 按模板格式填写线索数据
- 上传文件
- 系统自动校验，如有错误会显示具体行号和错误原因
- 确认导入
导出线索
- 设置筛选条件（可选）
- 点击 「导出」 按钮
- 选择导出字段
- 下载 Excel 文件
视图切换
两种视图满足不同工作场景
| 视图 | 适用场景 | 特点 |
|---|---|---|
| 列表视图 | 批量操作、数据对比 | 表格形式，支持勾选、排序、筛选 |
| 卡片视图 | 日常跟进、查看详情 | 卡片列表 + 详情面板 + 评论区 |
点击页面右上角的视图切换按钮即可切换。
常见问题
线索超时未跟进会怎样？
系统会自动回收超时未跟进的线索，回收后线索回到待认领状态，其他销售可认领。
线索和客户有什么区别？
- 线索：初步的销售机会，信息可能不完整，需要持续跟进培育
- 客户：已确认的有效客户，信息完整，有明确的业务往来
如何查看公共线索池？
进入 CRM → 线索管理 → 毛线索，切换到卡片视图后，点击顶部的「公共池」标签即可查看待认领的线索。