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客户管理
维护客户资料、联系人、客户文件夹，支持客户移交与批量导入。
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线索管理
捕获销售线索，自动分配与回收，有效线索转化为商机。
查看详情 →💰
商机管理
跟踪销售机会，管理销售阶段，预估成交金额与成交概率。
查看详情 →📝
跟进记录
记录每次客户沟通，设置下次跟进计划，完整保留跟进历史。
查看详情 →📄
合同管理
创建销售合同，提交审批，跟踪执行进度与回款状态。
查看详情 →💳
财务管理
管理回款计划与发票开具，支持 OCR 识别发票信息。
查看详情 →📦
产品管理
维护产品目录与价格体系，监控库存并设置预警。
查看详情 →🏗️
项目管理
售前立项、项目需求跟踪，管理项目全生命周期。
查看详情 →🎫
工单管理
处理客户问题与内部任务，跟踪工单处理进度。
查看详情 →推荐阅读
新用户建议按以下顺序阅读
| 步骤 | 文档 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 快速入门 | 登录、界面布局、基础操作 |
| 2 | 客户管理 | 新增客户、编辑详情、批量导入 |
| 3 | 跟进记录 | 记录沟通、安排下次跟进 |
| 4 | 商机管理 | 推进销售阶段、转化合同 |
| 5 | 常见问题 | 高频问题与操作技巧 |
系统要求
运行环境
- 浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+、Safari 14+
- 分辨率：推荐 1920×1080 或更高
- 网络：稳定的互联网连接
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