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登录系统
支持多种登录方式，选择适合您的即可
🔑常用
账号密码
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
查看详情 →📱快捷
验证码登录
输入手机号，获取验证码后登录，无需记忆密码。
查看详情 →🔗便捷
第三方登录
支持飞书、钉钉、微信、GitHub、Google 等方式。
查看详情 →安全建议
首次登录后，建议前往个人中心修改初始密码，确保账户安全。
界面布局
熟悉以下四个区域，操作会更顺手
1
顶部导航栏
包含 Logo、全局搜索、消息通知和用户头像菜单。点击头像可进入个人中心或退出登录。
2
左侧菜单栏
按业务模块分组：工作台、CRM、订单、财务、产品、项目、工单等。点击菜单项进入对应功能页面。
3
主内容区
展示当前页面的数据列表或详情。右上角通常有「新增」「导出」「导入」等操作按钮。
4
详情面板
点击列表中的记录名称，右侧或弹层会展示详细信息，可直接在此新增跟进、编辑或关联数据。
基础操作
以下操作适用于所有业务模块
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 新增 | 点击右上角「新增」→ 填写必填项（标 *）→ 确定保存 |
| 编辑 | 找到目标记录 → 点击「编辑」→ 修改后保存 |
| 删除 | 点击「删除」→ 确认对话框中确定（不可恢复，请谨慎） |
| 搜索 | 顶部搜索框输入关键词，或使用「高级筛选」组合条件 |
| 导出 | 设置筛选条件 → 点击「导出」→ 选择 Excel/CSV 格式 |
| 导入 | 点击「导入」→ 下载模板 → 填写数据 → 上传文件 |
注意
删除操作不可恢复。有关联数据（合同、商机等）的记录可能无法直接删除。
视图切换
CRM 核心模块支持两种视图模式：
- 列表视图 — 表格形式，适合批量操作和数据对比
- 卡片视图 — 卡片形式，适合快速浏览客户概况
点击页面右上角的视图切换按钮即可切换。
下一步
掌握基础操作后，建议继续阅读