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新手指南
快速入门
5 分钟了解系统的基本操作，从登录到新增第一条业务记录。
登录系统
支持多种登录方式
🔑
账号密码登录
输入用户名和密码，点击登录。首次登录建议修改初始密码。
查看详情 →📱
邮箱验证码登录
输入邮箱地址，获取验证码后登录，无需记忆密码。
查看详情 →🔗
第三方登录
支持飞书、钉钉、微信、GitHub、Google 等方式快捷登录。
查看详情 →激活菜单
新租户需要先激活菜单才能看到功能页面
首次登录后，左侧菜单可能为空。需要激活菜单：
- 进入 系统管理 → 菜单管理
- 切换到 「待激活」 标签页
- 找到需要启用的菜单，点击 「激活」
- 激活后菜单出现在左侧导航栏
- 可自定义菜单名称、顺序和图标
配置表单
通过模板管理自定义表单字段
菜单激活后，可进一步配置表单字段：
- 进入 系统工具 → 模型配置 → 模版管理
- 选择目标模板，进入步骤编辑
1️⃣
基础配置
配置表单编码规则（前缀、长度等）。
查看详情 →2️⃣
字段设计
配置表单和列表中的字段显示、校验规则、组件类型。
查看详情 →3️⃣
国际化配置
配置不同语言下字段的显示名称和提示信息。
查看详情 →界面布局
熟悉四个核心区域
1
顶部导航栏
Logo、全局搜索、消息通知、用户头像菜单。点击头像可进入个人中心或退出登录。
2
左侧菜单栏
按业务模块分组：工作台、CRM、订单、财务、产品、项目、工单等。点击菜单项进入对应功能。
3
主内容区
展示当前页面的数据列表或详情。右上角有「新增」「导出」「导入」等操作按钮。
4
详情面板
在卡片视图下，点击列表中的记录名称，右侧展示详细信息，可直接编辑、新增跟进。
基础操作
以下操作适用于所有业务模块
| 操作 | 步骤 |
|---|---|
| 新增 | 点击右上角「新增」→ 填写必填项（标 *）→ 确定保存 |
| 编辑 | 找到目标记录 → 点击「编辑」→ 修改后保存 |
| 删除 | 点击「删除」→ 确认（不可恢复，请谨慎） |
| 搜索 | 顶部搜索框输入关键词，或使用「高级筛选」组合条件 |
| 导出 | 设置筛选条件 → 点击「导出」→ 下载 Excel |
| 导入 | 点击「导入」→ 下载模板 → 填写数据 → 上传文件 |
视图切换
核心模块支持两种视图：
- 列表视图 — 表格形式，适合批量操作和数据对比
- 卡片视图 — 卡片形式，适合查看详情和日常跟进
点击页面右上角的视图切换按钮即可切换。
评论与附件
在卡片视图的详情面板右侧，有评论功能：
- 输入评论内容（最多 500 字），按 Ctrl+Enter 发送
- 支持上传图片和文件附件
- 支持拖拽上传和剪贴板粘贴图片
- 支持扫码上传（手机扫描二维码上传图片）