订单与合同

合同管理

管理销售合同的创建、审批、执行与归档，关联合同与商机、客户，支持报价单管理。

什么是合同

合同是商机赢单后的落地文件

合同由商机转化而来，记录客户与公司之间的商务约定。合同信息关联回款和发票，形成完整的订单到回款闭环。

入口：CRM → 合同管理

核心信息

信息类别	包含字段
基本信息	合同名称、合同编码、关联合同报价单
关联信息	客户编码、商机编码
业务信息	合同金额、签约日期、合同期限
归属信息	负责人、所属部门

日常操作

新增合同

进入 CRM → 合同管理
点击 「新增」 按钮
填写合同信息，关联合同报价单和商机
保存

查看合同详情

切换到卡片视图，点击合同卡片进入详情：

合同基本信息
关联的商机和客户信息
关联的回款记录和发票
操作日志

关联回款

在合同详情页可以查看该合同的所有回款记录，了解回款进度。

导入导出

支持 Excel 批量导入导出，操作方式与其他模块一致。

常见问题

合同和报价单有什么区别？

合同：正式的商务约定，具有法律效力
报价单：合同签订前的报价方案，可关联到合同

合同可以修改吗？

已提交审批的合同不允许修改。未提交的合同可以编辑。