主题
商机管理
商机管理帮助您跟踪销售机会，预估成交概率和金额，实现销售漏斗可视化管理。
功能概述
- 商机全生命周期管理 - 从线索转化到成交/失败的完整跟踪
- 销售阶段管理 - 定义和跟踪商机所处的销售阶段
- 预估金额管理 - 预估成交金额，辅助业绩预测
- 关联客户和联系人 - 将商机与客户、联系人关联
- 商机跟进记录 - 记录商机推进过程中的每次沟通
- 商机报表分析 - 多维度商机数据分析
商机列表
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 商机名称 | 商机的简要描述 |
| 客户名称 | 关联的客户 |
| 联系人 | 主要联系人 |
| 销售阶段 | 当前所处阶段 |
| 预计金额 | 预估成交金额 |
| 预计成交日期 | 预估成交时间 |
| 成交概率 | 成交可能性百分比 |
| 负责人 | 商机负责人 |
| 来源 | 商机来源渠道 |
销售阶段定义
系统预设以下销售阶段，可根据业务需要自定义：
| 阶段 | 说明 | 典型成交概率 |
|---|---|---|
| 初步接触 | 初步了解客户需求 | 10% |
| 需求确认 | 明确客户具体需求 | 25% |
| 方案报价 | 提供解决方案和报价 | 50% |
| 商务谈判 | 价格和条款协商 | 75% |
| 合同签订 | 签订正式合同 | 90% |
| 赢单 | 商机成功转化 | 100% |
| 输单 | 商机失败关闭 | 0% |
新增商机
操作步骤
- 点击「新增商机」按钮
- 填写商机信息：
必填信息
- 商机名称
- 客户名称（选择已有客户）
- 销售阶段
- 预计金额
选填信息
- 联系人
- 预计成交日期
- 成交概率
- 商机来源
- 竞争对手
- 备注说明
- 点击「确定」保存
提示
商机可以从线索转化而来，转化时系统会自动带入线索信息。
商机来源
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| 线索转化 | 从销售线索转化 |
| 客户推荐 | 老客户推荐新商机 |
| 主动开拓 | 销售主动开发 |
| 市场活动 | 市场推广活动 |
| 线上渠道 | 官网、社交媒体等 |
| 其他 | 其他来源渠道 |
商机详情
点击商机名称进入详情页面，包含：
基本信息
- 商机名称、客户、联系人
- 销售阶段、预计金额、成交概率
- 预计成交日期、负责人
关联信息
- 跟进记录 - 商机推进过程
- 报价单 - 提供的报价
- 合同 - 签订的合同（赢单后）
- 竞争对手 - 竞品信息
操作历史
- 阶段变更记录
- 金额调整记录
- 负责人变更记录
商机阶段推进
推进操作
- 在商机详情页面
- 点击「推进阶段」按钮
- 选择下一阶段
- 填写推进说明
- 确认推进
阶段变更规则
- 只能向后推进或保持当前阶段
- 推进到「赢单」需要填写成交金额和成交日期
- 推进到「输单」需要填写失败原因
- 阶段变更会记录变更历史
商机转化
线索转商机
- 在线索详情页面
- 点击「转化为商机」按钮
- 确认转化信息
- 点击「确定」完成转化
转化后，线索状态变为「已转化」，自动生成商机记录。
商机转合同
商机推进到「赢单」阶段后：
- 点击「生成合同」按钮
- 系统自动带入商机信息
- 补充合同详细信息
- 提交合同审批
商机报表
销售漏斗
展示各阶段商机数量和金额分布：
初步接触 ████████████ 100个 ¥500万
需求确认 ████████ 60个 ¥300万
方案报价 ██████ 40个 ¥200万
商务谈判 ████ 25个 ¥150万
合同签订 ██ 15个 ¥100万
赢单 █ 10个 ¥80万预计成交分析
- 按月份统计预计成交金额
- 按负责人统计商机分布
- 按客户类型统计商机分布
商机转化率
- 线索到商机转化率
- 各阶段转化率
- 平均转化周期
常见问题
商机可以重新打开吗？
已关闭的商机（赢单/输单）不能重新打开。如需继续跟进，建议创建新的商机。
如何批量更新商机阶段？
- 勾选要更新的商机
- 点击「批量操作」-「更新阶段」
- 选择目标阶段
- 确认更新
商机金额可以修改吗？
可以修改，修改后系统会记录变更历史。已签订合同的商机金额不允许修改。